日本漫画史上尖锐揭露人性阴暗面的先驱之作 神使迪莫斯因为与孪生妹妹有不论之恋而被沦为头上长角背负黑色羽翼的恶魔,妹妹则在地狱中逐渐腐化溶蚀,惟有找到一个与之相貌同样的女孩,让妹妹的灵魂进入她的身体才能获得重生．迪莫斯选中了美奈子作妹妹的替身,然而他渐渐被美奈子所吸引．迪莫斯让美奈子见识到了人类的丑陋和愚蠢,他本人对此鄙视至极,但他自己也陷入了这个旋涡之中……