：「我會把沒精打采的他鍛鍊過來的！」「為交朋友作戰吧！」活力充沛的小加旋，來到了天資過份聰穎的中學生清麻呂的家中，並帶來了寫有魔法咒語的《赤之書》！到底這身份神秘的小孩，將怎樣改變清麻呂接下來的命運呢？原來小加旋的真正身份，是為了爭奪下任魔王之位、而被送來人類世界的100個小孩之一！為求生存，敵人們很快便會出動了，精彩的魔界故事亦由此展開…… 清磨的爸爸在他工作的英国的森林中救了一个小男孩的生命，而这位有些奇怪的小男孩说什么也要报答清磨爸爸的救命之恩。于是，清磨的爸爸让这个小男孩前往了自己日本的家，他希望这个小男孩能够帮助他的儿子──清磨。原来清磨仗著自己超天才的脑瓜而经常辍学，偶尔上学时……